さくらファミリー株式会社は、「お客様の立場に立って考える」を経営理念の最初に掲げております。
それを実現するために、私たちは今後１０年、２０年先の未来を見つめ、末永くお付き合いができるようにスタッフを育て、最適なソリューションでお客様のお役に立つことを目指しています。
地域一番の保険代理店として、お客様から最初に相談される企業・社員であり続けるために、以下の方針を定めます。

私達さくらファミリーは、真の「お客様本位」の保険代理店を目指すべく、お客様の立場に立つ取り組みをめざし、自ら創意工夫をし、生涯おつきあいが出来る保険代理店をめざします。

私達さくらファミリーは、お客様のニーズと意向をしっかりと把握し、お客様が本当に必要としている商品を提案します。

私達さくらファミリーは、商品の提案、推奨にあたり、わかりやすく説明することを心がけ、多くの商品情報からベストな商品を提供できるように努めます。

私達さくらファミリーは、お客様と長期にわたる信頼関係を築くことが、何よりも大切であると考えています。お客様の不測の事態にいつでも対応できるように、土日・祭日も交代勤務により、お客様のサポート体制を整えています。

私達さくらファミリーは、「お客様本位」の意味を、深く考え組織的に構築し、企業文化の定着を図ります。
また、社員全員が常に勤勉の精神を忘れず、卓越した知識と提案力でお客様の利益が不当に害されることがないよう保険募集を適切に把握・管理するための体制を整えます。

1.　保険一括管理検索システムを導入することで、担当者が不在でも社員全員がお客様の要望に対応ができるように心がけます。


2.　社員の主観や手数料に偏らない、画一的なセールス、プロセスを構築し、保険料の比較、給付条件など、その他詳細情報をわかりやすく提供します。

3.　お客様の声を知ることを最重点課題とし、保険募集や管理・教育に役立て、より良質な取り組みが出来る体制を整えます。
また、独自のお客様アンケートを行い、より多くのお客様の声を活かすことで「お客様本位」の業務運営に努めます。


4.　意向把握シートに基づき、業務管理・教育責任者は、社員に直接ヒアリングすることにより、適切な提案がなされているかを検証します。


5.　お客様サポートするために、専任のクラークを設け、保険金・給付金・各種変更手続きを組織的にサポートする体制を整えます。


6.　週例・月例会議により、社員と直接に会話をする機会を設け、本取り組みに関して話し合うことにより、金融業者としての自覚と浸透を図ります。


7.　業務管理、コンプライアンス責任者が、適宜・社員に対してヒアリングをし、適切な募集が行われているかを検証し、「お客様の立場に立つ」業務運営がされていることを確認します。

さくらファミリー株式会社は、「お客様本位」「お客様の立場に立つ」業務運営を行ううえで、その水準及び進捗度、周知度等を検証するため、下記のとおり「ＫＰＩ」を設定し、一定期間ごとにその内容等をチェックし、改善に努めてまいります。
なお、この検証において、これらの内容が実態に沿わないと判断された場合については、適宜見直しを実施し、更なるお客様本位の業務運営に資する内容に変更してまいります。

1.　来店相談件数、新規契約件数

2.　保険金、給付金の対応、各種変更手続きの件数及び確認

3.　保険料の収納等のご案内の確認（早期消滅等を防ぐ為）

4.　お客様の声を生かした業務運営の確認

5.　社員に対してのモニタリング及びヒアリング

6.　定期的な保険・金融商品の社内研修及び勉強会

7.　意向確認・把握シートのモニタリング

8.　社内で統一した商品選定ツールの使用

9.　お客様へのコンタクト数・アプローチ件数

10.　３７か月継続率のモニタリング